Одним из важных моментов первых работ Гершензона (1939) и Тарнавьского (1939) было обнаружение индукции при действии ДНК на личинок дрозофилы с огромной частотой специфических хемоморфозов, затрагивающих строение крыловой пластинки.
Проблема направленных хемоморфозов нашла свое дальнейшее чрезвычайно интересное развитие в работах Рапопорта (1947, 1948б), показавшего возможность получения 100% особей, несущих те или иные морфозы, фенокопирующие разнообразные мутации у дрозофилы при действии различных агентов. Так, например, при действии различных солей серебра на личинок возникает до 100% особей с фенокопиями мутации yellow, различные соединения ртути изменяют размер щетинок по типу мутации minute и т. д. В связи с участием триптофана в обменных процессах, приводящих к синтезу бурого глазного пигмента, особый интерес представляют данные о том, что избыток триптофана в среде приводит к появлению темной окраски глаз. Фенокопирование глазных мутаций наблюдалось и при действии урацила и аминоакридинов. Уже в этих ранних работах автор объясняет появление специфических морфозов ингибированием наиболее чувствительных в определенный период развития ферментов — продуктов генов, имеющих морфогенетическую функцию.
Таким образом, в работах советских исследователей было убедительно показано, что качество воздействующего агента оказывает определенное влияние не только на модификационную изменчивость, но и на характер возникающих мутаций. Была доказана специфическая роль разных мутагенных факторов, а также намечены пути к направленному получению мутаций.